CRM

Поставщик: OneBox

CRM позволяет управлять своими сделками в привычном интерфейсе с колонками-статусами.

Идеально подходит для отделов продаж и управления системными проектами: там, где есть очевидная линейная воронка из статусов и по ней нужно перетаскивать сделки.

Например: новый лид > принят в работу > выявлена потребность > сделано коммерческое предложение > получена обратная связь > продано.

Для начала в приложении Workflows создаете бизнес-процессы с этапами-статусами, затем устанавливаете приложение CRM и внутри приложения указываете, какие именно процессы  хотите показывать и какие колонки видеть.

Ваши сделки автоматически покажутся в CRM и вы сможете перетаскивать их мышкой по нужным статусам (автоматика на статусах Workflows запустится автоматически).

Вам также потребуется установить: Также рекомендуем приложения:

Темы на форуме о приложении «CRM»

7 ответов
Клиент
Ergo
23.02.2021, 13:57
Последние бизнес процессы клиента
Посмотрел видео "Настройка блоков..." https://www.youtube.com/watch?v=2BSqppkzAk8 И там есть настройка "Учитывать текущий процесс&qu...
4 ответа
19.02.2021, 16:53
Не отображаются вкладки в бизнес-процесах сотрудников
Здравствуйте! Не отображаются вкладки в бизнес процессе https://zhiraf.crm-onebox.com/admin/customorder/order/8534/edit/ у сотрудников. При открыти...
1 ответ
17.02.2021, 00:00
2015746010 - Доработан функционал действия "Добавить продукты в процесс на основании процессов клиента в заданом бизнес-процессе"
Для действия БП "Добавить продукты в процесс на основании процессов клиента в заданом бизнес-процессе" добавлены настройки: - тип даты пр...
5 ответов
Клиент
Ergo
16.02.2021, 14:45
Выбор бизнес процесса
Предлагаем немного изменить интерфейс выбора бизнес-процессов. Сейчас у нас случается, что сотрудники могут создать "не тот" процесс, пот...
ошибки обработки этапов бизнес процесса.
- не отработало действие Переключить этап по истечению срока этапа. - пропущен статус посылки новой почты указанный на этапе Бизнес процесса &quo...
6 ответов
Клиент
03.02.2021, 18:00
Действие Передать бизнес-процесс в API
Добрый день. Подскажите, по действию Передать бизнес-процесс в API при установке интервала отправки каждые 15 мин, как долго Бокс отправляет запрос...
7 ответов
ФОП Перегіняк О.П.
Клиент
Oneboxconsulting (интегратор)
28.01.2021, 16:22
поправить работу действия
вот есть такой json загружаемый действием "Интеграция бизнес-процессов XML (Импорт)" вот настройки данного действия как я понимаю, опц...
3 ответа
Клиент
admin.newtrend.team
24.01.2021, 22:18
Как скрыть от пользователей в фильтрах и в панели массовых действий бизнес процессы, которые не нужны сотрудникам?
Скрываю доступы управления и просмотра к бизнес процессам в заказах для пользователя Ляшко Ольга, но все равно в фильтрах эти статусы отображаются ...
8 ответов
ФОП Перегіняк О.П.
Клиент
Oneboxconsulting (интегратор)
22.01.2021, 13:29
доработать действие
нужно доработать действие "Интеграция бизнес-процессов XML (Импорт) " таким образом, чтобы можно было загружать данные, которые в структу...
3 ответа
Клиент
Ergo
19.01.2021, 17:28
Скрытые бизнес-процессы
скрыл бизнес-процесс (галочка устаревший процесс). процессы исчезли, а как увидеть все скрытые или восстановить скрытые? https://prnt.sc/x81ls5