CRM

Поставщик: OneBox

CRM позволяет управлять своими сделками в привычном интерфейсе с колонками-статусами.

Идеально подходит для отделов продаж и управления системными проектами: там, где есть очевидная линейная воронка из статусов и по ней нужно перетаскивать сделки.

Например: новый лид > принят в работу > выявлена потребность > сделано коммерческое предложение > получена обратная связь > продано.

Для начала в приложении Workflows создаете бизнес-процессы с этапами-статусами, затем устанавливаете приложение CRM и внутри приложения указываете, какие именно процессы  хотите показывать и какие колонки видеть.

Ваши сделки автоматически покажутся в CRM и вы сможете перетаскивать их мышкой по нужным статусам (автоматика на статусах Workflows запустится автоматически).

Вам также потребуется установить: Также рекомендуем приложения:

Темы на форуме о приложении «CRM»

6 ответов
Перестал работать модуль интеграсии OneBox с 1С
Добрый день! При попытке загрузить данные, выгрузить данные либо загрузить теги с сайта возникает сообщение об ошибке "Ошибка при вызове метод...
Два раза печатается один и тот же заказ!
Здравствуйте, в субботу такое замечали, думали зависло что-то... Сегодня опять повторилось: мы печатает док и этот заказ 236641 распечатался дважды...
2 ответа
Клиент
Ergo
02.07.2021, 15:16
OS - Канбан
Будет или есть ли в новой версии отображение процессов Канбан? Если есть, то как подключить?
19 ответов
01.07.2021, 18:30
Не можем зайти в CRM
не можем зайти в CRM srv75120.crm CRM удаленно находится на нашем удаленном сервере
8 ответов
Консалтинговая компания "БИТ"
Клиент
Консалтинговая компания БИТ. Директор
15.06.2021, 13:31
Долго создается заказ
При старте процесса https://v.sigmatm.com.ua/admin/shop/workflow/55/constructor/ процесс создается 3 мин. В чем может быть причина? Ни один клиент ...
6 ответов
08.06.2021, 13:37
Баг фильтра бизнес-процессов, которые были в выбранном этапе в заданном промежутке времени
Добрый день. Фильтр бизнес-процесса, которые были в выбранном этапе в заданном промежутке времени Фильтрует по факту не так как описано. В выборку ...
2 ответа
19.05.2021, 18:20
Обязательства в отчете
Добрый день, столкнулись с странной ситуацией, при подсчете обязательств в процессе, где валюта указана USD происходит двойная конвертация, а при п...
3 ответа
06.05.2021, 11:29
Постоянная ошибка "зависшего резерва", исправьте, пожалуйста.
Пример товара https://vzutik.crm-onebox.com/admin/shop/storage/reserve/?balanceid=214621 Он в резерве но ни в каком заказе не числится. Это посто...
17 ответов
Клиент
06.05.2021, 11:11
Нет возможности прослушать аудиозаписи
Добрый день. CRM связана с телефонией бинотел. Бинотел со своей стороны добавил домен, ip адрес сервера, включен push api по таким ссылкам http://b...
1 ответ
04.05.2021, 12:29
Не зайти в CRM
Добрый день. Не получается зайти в CRM - https://vuuoksa-home.crm-onebox.com/ Достигнуто максимальное количество сессий в вашей лицензии OneBox: 2 ...