CRM

Поставщик: OneBox

CRM позволяет управлять своими сделками в привычном интерфейсе с колонками-статусами.

Идеально подходит для отделов продаж и управления системными проектами: там, где есть очевидная линейная воронка из статусов и по ней нужно перетаскивать сделки.

Например: новый лид > принят в работу > выявлена потребность > сделано коммерческое предложение > получена обратная связь > продано.

Для начала в приложении Workflows создаете бизнес-процессы с этапами-статусами, затем устанавливаете приложение CRM и внутри приложения указываете, какие именно процессы  хотите показывать и какие колонки видеть.

Ваши сделки автоматически покажутся в CRM и вы сможете перетаскивать их мышкой по нужным статусам (автоматика на статусах Workflows запустится автоматически).

Вам также потребуется установить: Также рекомендуем приложения:

Партнеры, которые помогут разобраться с приложением «CRM»

Темы на форуме о приложении «CRM»

OS - Показывать поля в отображении pipeline
1. Перехожу в настройки "Показывать поля в отображении pipeline" 2. Добавляю поле "ФИО" 3. Перехожу в приложение 4. Поле не о...
OS - панель массового редактирования / календарь
1. Выбираю процессы 2. Нажимаю редактировать По умолчанию зачем то отображается календарь "выполнить до" 3. Кликаю на поле "изменит...
2 ответа
22.07.2021, 15:10
Невозможно выгрузить базу на электронную почту
Невозможно выгрузить базу клиентов на электронную почту avtonomgaz.viktor@gmail.com кабинет компании https://srv75120.crm-onebox.com/
5 ответов
21.07.2021, 17:42
Вывод даты
Кругом выводится дата в формате ГГГГ-ММ-ДД. Это очень не удобно, и обычно такие вещи можно настроить под пользователя. Как настроить вывод даты ДД-...
OS - Crm / копирование приложения
https://rivcont.info/desktop/ Есть приложение Со своими настройками отображения Копирую приложение Настраиваю другие этапы для отображения Но, ...
1 ответ
19.07.2021, 12:28
Нельзя выбрать бокс для установки приложений
В списке моих боксов, есть 2 OneBox OS . Но при попытке установить приложение я вижу только один . Прошу поправить.
1 ответ
19.07.2021, 11:20
Не открываются заказы по клиенту
Создается заказ, доходит до выставления счета и затем из заказа выбивает и не дает войти, при попытке создать новый ситуация повторяется. таким обр...
1 ответ
Требования к серверу для выгрузки бокса клиента
У клиента коробочный бокс на 7 пользователей. Какой сервер нужен для выгрузки бокса. ...
7 ответов
09.07.2021, 11:41
Выбрать фавикон для OneBox OS
Где сейчас найти настройку, связанная с лого и favicon для OneBox OS
10 ответов
09.07.2021, 11:38
Поправить транслейты
здесь https://URL.crm-onebox.com/admin/shop/settings/ как на скрине