click fraud detection

Установка модуля складского учёта в CRM-OneBox

Ранее мы уже публиковали статьи о работе складов в CRM OneBox, но поняли, что детально о настройках с которых начинается работа со складами еще не рассказывали. 

Настройка складского учета в OneBox не требует подключения дополнительных сервисов или модулей. Для того чтобы автоматизировать ведение остатков в OneBox нужно сделать два основных шага: 

  • создать свои склады в системе;
  • оприходовать остаток по каждому из складов.

Как это сделать, а также какая автоматизация связанная со складами возможна в CRM OneBox - об этом пойдет речь в статье. 

Создаем склады 

Первое, что должно сделать предприятие для запуска складского учета в OneBox, это создать свои склады в системе, для этого: 

1. с основного меню переходим в настройки системы (подпункт “прочее”), в поиске здесь находим “склады

2. откроется страница,на которой выбираем кнопку “добавить склад”: 

3. попадем в форму добавления склада, где нужно заполнить поля и кликнуть на “вставить новую запись”: 

4.  в разделе “Склады” можно  не только добавить новый склад, здесь же отображаются все созданные ранее склады. Поэтому, если позже возникнет необходимость отредактировать информацию в каком-то из складов - это можно будет сделать в этом разделе. 

Если у вас есть офлайн магазин, создайте и его как “склад” в CRM - таким образом будет возможность перевести в OneBox  управление товарными остатками полностью. 

Приходуем товар

После того, как все склады/магазины добавлены в OneBox задача состоит в том, чтобы программа понимала, сколько товаров есть на данный момент, сколько можно списать или зарезервировать или сколько нужно заказать поставщику. Для этого делаем оприходование текущих остатков.  Есть два способа: 

  1. Загрузить остатки с файла;
  2. Оприходовать товары вручную.

Разберем их более детально:

1. Переходим с меню (подпункт “склады”) на страницу “Оприходование продуктов”.

  • для оприходования с файла, подготовленный файл с актуальными остатками прикладываем на страницу с помощью кнопки:

  • и загружаем файл кликом на “загрузить продукты”

  • для ручного оприходования указываем какие продукты оприходуем, на какой склад. Продукты можно выбрать из добавленных в систему ранее, или же создать новые в разделе оприходования: 

  • После все выбранные продукты система отобразит вверху страницы, здесь можно указать дополнительную информацию по оприходованию, указать количество продукта в наличии или удалить товар, если он был добавлен ошибочно (для удаленного здесь товара не произойдет операция оприходования, но в системе он останется):

  • Оприходуем товары кликом на кнопку “Провести оприходование”: 

Основная работа по запуску складов, на этом завершена. Далее начнется торговля, и чтобы система показывала всегда актуальное наличие товаров на складах, советуем сделать еще несколько настроек: 

  • 1. сделайте этап в бизнес-процессе по заказу клиента, на который менеджер будет переходить, когда товар отгружен со склада, и добавьте на на него действие “Продать содержимое процесса со склада”

  • 2. на какой-то из начальных этапов БП по заказу клиента добавьте действие “Резервировать содержимое процесса на складе”. Такой “виртуальный” резерв товаров покажет какое количество из тех, что есть на складе уже заказано - благодаря этому легче будет принимать решение о том, когда делать заказ поставщику или запускать производство каждой из позиций: 

  • 3. Настройте на этапе “Отказ” действие, которое снимает резерв товаров - таким образом, все товары заказа, которые были зарезервированы под этот заказ ранее, снова будут доступны для резерва и списания: 

В статье мы не смогли описать все-все возможности складского учета OneBox, так как хотели остановится более детально именно на основных настройках. Сделав эти настройки вы уже сможете запустить программный, автоматизированный складской учет. А о других его возможностях можно узнать  более детально с видео-обучений или предыдущих/будущих статей. Следите за новостями, если эта тема интересна для вас).

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Чижик Александр
Back-end administrator
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Автоматический контроль и уведомления, сегментация ваших продаж и контактов, телефония, рассылки, документы, склады - все это есть в OneBox при подключении.
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...