Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

Полностью новый белый интерфейс OneBox

Мы приложили невероятно много усилий, чтобы создать по-настоящему новый интерфейс OneBox. Теперь он не просто белый, у него поменялись принципы навигации. Большие меню стали компактными и очевидными. Теперь требуется меньше кликов, чтобы добраться до нужной информации. Чем меньше элементов на экране — тем проще интерфейс кажется для пользователя. Мы специально упростили все иконки, чтобы они не отвлекали.

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

Новая система поиска

В верхнем правом углу каждого экрана мы добавили быстрый поиск, который ищет по специально оптимизированным алгоритмам под каждый экран.

Например, в календаре он будет искать только по имени процесса, а в списке задач еще и по описанию задачи. Но, у вас всегда будет возможность использовать расширенный поиск, чтобы искать по точно заданным параметрам.

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

 

Полностью новое мобильное приложение

Редизайн коснулся и мобильного приложения, теперь оно еще более белое и быстрое.

В самом приложении есть сканер QR-кодов и функционал, который позволяет быстро управлять складом:

  1. навел на QR-код,
  2. посмотрел что за товар,
  3. списал, перенес или отгрузил его в один клик.

mobile

 

Новые механизмы фильтрации и отображения данных

Любую выборку данных можно указать различными способами отображения: от простого списка до сложных настраиваемых воронок.

Механизм фильтрации и отображения стал очевиден как никогда ранее.

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

Настраиваемый dashboard с графиками

То, чего все так давно ждали: настраиваемый dashboard с возможностью выводить любые графики, KPI и индикаторы.

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

Connection Center

Мы убрали центр уведомлений и заменили его новым Connection Center. Теперь в один клик можно запускать новые бизнес-процессы, а все текущие уведомления открываются сразу в привычных интерфейсах задач, заказов, проектов (которые, кстати, тоже настраиваются).

Если раньше вы могли нечаянно закрыть уведомление, то сейчас оно все равно останется в Connection Center

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

Чат

Внутри Connection Center мы сделали чат, где все сотрудники компании видят общую ленту.

Не знаем как будет в вашей компании, но у нас чат сразу превратился в "мемасики" и "всем доброго утречка" :)

chat

PUSH-уведомления

Все уведомления из Connection Center можно отправлять в виде PUSH-уведомлений на ваш телефон iOS или Android, в вашу операционную систему Windows, Linux, MacOS.

 

Полностью новый конструктор бизнес-процессов

Мы объединили типы бизнес-процессов и бизнес-процессы в единый интерфейс, сделали его еще более простым и удобным.

Сам редактор бизнес-процесса теперь просторнее и с новой системой навигации.

Ну и как обычно, добавилась сотня новых действий в автоматизациях.

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

 

we2_1

Полностью новый конструктор интерфейсов

  • Теперь вы можете настроить любой экран OneBox:
  • простое и понятное управление меню
  • каждый этап бизнес-процесса
  • экран запуска нового процесса (форма создания задачи, заказа, проекта, ...)
  • полностью каждую страницу кабинета клиента
  • каждая карточка контакта, включая группы
  • карточки продуктов (товаров и услуг)
  • все таблицы, порядок колонок в таблицах
  • все фильтра, порядок элементов в панели фильтрации

 

Причем вы можете менять не просто блоки местами, а еще и поля внутри блоков, переименовывать поля, переименовывать блоки, менять им цвета.

И это все работает в два клика в понятном интерфейсе.

(На самом деле мы только начали, в следующем релизе будет еще больше настроек интерфейса).

menu_1

setting4

add1

add2

Новый механизм настроек OneBox

OneBox — это большой и сложный комбайн, поэтому, сделать настройки доступными — для нас это не простая задача.

Теперь на каждом экране в верхнем правом углу есть значок настроек, который показывает что именно на этой странице вы можете поменять. Больше не нужно бегать в настройки и искать нужную опцию.

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

Простые и очевидные интеграции с популярными сервисами

Самые популярные интеграции мы передали на маркетплейс в виде приложений. Нужно просто зайти в новый раздел "Интеграции", поиском найти нужный сервис и нажать кнопку "Подключить".

Постепенно на новый механизм интеграций мы переведем абсолютно все сервисы.

Самые важные обновления CRM-системы OneBox WHITE

Новый кабинет клиента

Каждому клиенту вы можете дать доступ в свой личный кабинет (или ЛК, как мы его часто называем).

  1. В новой версии OneBox вы можете настроить интерфейс каждой страницы своего кабинета клиента, решить какие бизнес-процессы будут доступны пользователю.
  2. И самое интересное: вы можете дать возможность пользователю управлять определенными этапами бизнес-процесса через свой кабинет клиента. Например, вы создаете этап "Принял решение" и "Не принял решение, переоткрыть задачу" и даете возможность пользователю на него кликать — процесс будет переключаться по инициативе клиента. Выписка документов в личном кабинете и оплаты по ним.
  3. Также вы можете дать пользователю возможность выписывать счета и документы прямо в кабинете клиента, а также проводить по ним оплаты.

cabinet

Горячие клавиши

На самые часто используемые функции OneBox у вас есть возможность назначить горячие клавиши (hotkeys).

Эта простая возможность уже сэкономила часы работы операторам колл-центров и менеджерам в интернет-магазинах.

hotkeys

Упрощенный механизм подключения новых пользователей

Чтобы раньше подключить пользователя к OneBox требовалось много усилий, да и вообще это была адовая процедура:

  • создать контакт

 

  • назначить права доступа

 

  • убедиться что пользователь получил письмо и зашел

 

 

Чтобы упростить подключение новых сотрудников мы сделали кнопку "Пригласить сотрудников":

  • вы вводите email сотрудников и указываете какие права им выдать

 

  • им отправляется ссылки на регистрацию

 

  • по ссылке открывается форма регистрации

 

  • после регистрации им сразу выдаются нужные доступы и они заходят в OneBox

 

invite

Новое хранилище файлов в OneBox

Теперь все файлы в OneBox автоматически попадают в единое хранилище, раскладываются по папкам. У вас есть возможность создавать свои папки и управлять файлами.

files

Поддержка кредитного лимита и овердрафтов в финансовом учет

В финансовом учете мы сделали возможность для каждого аккаунта указать кредитный лимит (овердрафт по счету), и OneBox будет автоматически отслеживать попадаете ли вы в кредитный лимит или нет. Финансовый баланс вашей компании также будет показан как без кредитного лимита, так и с кредитным лимитом.

Добавлены новые интеграции

Мы просто перечислим сервисы, с которыми мы теперь интегрированы:

Facebook, Instagram, Telegram, Viber, WebMoney, новая полная интеграция с InTime, PickPoint, СДЭК, Jivosite, Nice Chat, Lirax, Laravel, Mango-office, Mailchimp, интеграция с Хорошоп, новая интеграция с Binotel, новые интеграции с SMS-сервисами и шлюзами.

 

Конструктор API

Вы можете создать свое REST API, свой метод и URL. Как правило, это нужно чтобы интегрировать ваш сайт и OneBox в два клика.

 

Конструктор ценников и этикеток

OneBox умеет печатать ценники и этикетки на любых принтерах, в том числе ленточных.

Вы самостоятельно выбираете как будет выглядеть ваша этикетка.

 

Автоматическое форматирование номеров

Теперь можно не беспокоиться о том, в каком формате вводить номера телефонов в карточки процессов и контактов.

OneBox умеет автоматически приводить номера телефонов к нужным форматам, при этом не заставляя пользователя разделять отдельно код страны, код города, номер телефона.

 

И это еще не все!

Полный список изменений занимает примерно 350+ страниц текста. Вы можете его посмотреть по этой ссылке, но мы не сильно заморачивались со структуризацией информации ;)

 

Как посмотреть?

Чтобы увидеть и попробовать новый OneBox просто зарегистрируйте аккаунт на нашем сайте, через несколько минут вам придет доступ к OneBox на email.

Оставить комментарий
Поставьте оценку:
Максим Александрович Мирошниченко
Подписаться на новые публикации
Дайджест выходит раз в неделю по пятницам.

Еще по теме
Автоматизация вашего бизнеса
Сегментация контактов, e-mail рассылки, телефония, клиенты и продажи, бизнес-процессы, управление проектами и задачами
Консультация CRM-специалистов — +380 (44) 390-09-85
Готовая CRM за 2 минуты
.crm-onebox.com
Нажимая на кнопку, вы автоматически принимаете лицензионное соглашение.
Нет, мне лень...