click fraud detection

Szybkie stworzenie dokumentu według klienta

Klienci i lida (CRM)

Szybkie stworzenie dokumentu według klienta

Karta kontaktowa wyświetla wszystkie dokumenty z nią związane w odniesieniu do zamówienia i możliwości otwarcia dokumentu w celu dokonania edycji lub wydruku. Jeśli na kliencie znajduje się wiele dokumentów, okno filtrowania pomoże Ci szybko znaleźć interesujący Cię przedmiot. Możesz tworzyć dokumenty dla klienta bez wychodzenia z karty, w tym celu przejdź do zakładki „Dokumenty” i kliknij „Dodaj dokument”. Zobaczysz formularz, w którym możesz określić nazwę dokumentu, wybrać szablon i osobę prawną, system automatycznie dostarczy informacje o kliencie do dokumentu (zgodnie z ustawieniami szablonu). Następnie wybierz status: wysłany, odebrany, zarchiwizowany i data dokumentu. Możesz wybrać, które produkty wziąć pod uwagę w dokumencie faktury, czy dokument będzie dostępny do przeglądania w biurze klienta i czy można go zapłacić z biura klienta, napisz komentarz do dokumentu. Możesz włączyć opcję „Utwórz dokument dla każdej pozycji w zamówieniu”, a system automatycznie wygeneruje dokumenty.

Zostaw komentarz
Поставьте оценку:
Zautomatyzuj swój biznes
Automatyczna kontrola i powiadomienia, segmentacja sprzedaży i kontaktów, telefonia, korespondencja, dokumenty, magazyny - wszystko to w OneBox po podłączeniu.
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...