Dostosuj okna, pola, bloki i filtry wyszukiwania, panel zmiany zbiorczej, tak jak byłoby to najwygodniejsze w systemie OneBox. W ustawieniach można określić, które pola będą w oknie telefonii wyskakującej dla połączenia przychodzącego, które pola i menedżery kart będą widoczne w panelu administracyjnym, jaki będzie typ karty produktu, kartę kontaktu i jakie będą poszczególne etapy procesu biznesowego. Możesz także edytować bloki dostępne dla klientów na kontach osobistych, dostosować wygląd i funkcje dostępne w wersji mobilnej.
Dane, które Twoi pracownicy zobaczą na kartach zamówień, zadań i projektów, można dostosować i dostosować za pomocą intuicyjnego projektanta interfejsu. Umożliwia to usunięcie dodatkowych pól, które nie muszą być wypełniane, aby nie rozpraszały uwagi i nie ładowały uwagi. Zamiast tego dodaj niezbędne pola i bloki, uporządkuj je w dogodnej formie i zwiększ szybkość przetwarzania zamówień, wykonywania zadań i projektów.
System OneBox pozwala dostosować interfejs kart kontaktowych: potencjalnych klientów, kupujących, partnerów, kontrahentów, firm i holdingów. Interfejs może być taki sam dla wszystkich kontaktów systemu lub możesz skonfigurować własny dla każdej grupy lub typu. Dodaj te bloki, które są potrzebne do pracy i usuń wszystkie niepotrzebne. Jeśli pole z żądaną nazwą w systemie nie zostało znalezione, utwórz dodatkowe pola z żądanym typem. Możesz zmieniać pola w kartach kontaktowych w dowolnym momencie bez angażowania programistów, co pozwala ci stale je optymalizować.
Pracuj z procesami biznesowymi, twórz je i optymalizuj. Z pomocą projektanta procesów biznesowych możesz dostosować wygląd zadania. Pola są skonfigurowane do wyświetlania w kalendarzu, koloru etapów zadania. Maluj każdy etap, podkreślaj jasnym kolorem te etapy, które wymagają szybkiej reakcji pracownika. Uprości to pracę użytkownika z zadaniami, pomoże odpowiednio ustawić priorytety.
Aby szybko wyszukać i pobrać wybrane produkty według wymaganych parametrów w systemie, dostępne są różne opcje filtrowania. Możesz użyć domyślnych ustawień filtra lub możesz samodzielnie dostosować okno filtrowania i wyświetlić tylko te pola wyszukiwania, których używasz.
W systemie OneBox można otwierać zamówienia, zadania i projekty na różnych typach wyświetlania: ścieżkę, listę, diagram, istnieją inne sposoby. Jeśli chcesz wybrać część zamówień według określonego atrybutu, możesz to zrobić, filtrując wszystkie dane, na przykład według daty, pracownika, klienta lub regionu, przez wartość dodatkowego pola procesu. Panel filtrów jest już domyślnie skonfigurowany, jeśli nie potrzebujesz żadnych pól filtrowania lub jeśli nie wyświetlasz wszystkich niezbędnych ustawień w ustawieniach systemu, możesz dostosować panel filtrowania procesów biznesowych zgodnie z potrzebami.
Aby szybko utworzyć grupę kontaktów i zastosować się do nich, na przykład do masowej wysyłki lub innych działań, użyj filtrów dostępnych w systemie OneBox. Możesz filtrować bazę danych kontaktów według różnych parametrów: według miasta, pracownika, liczby zamówień i innych.
W ustawieniach systemu można dostosować panel filtrów dla wygody użytkownika. W razie potrzeby wybierasz pola do wyświetlenia, później możesz usunąć pola, które nie są już potrzebne, z panelu filtru lub dodać nowe.
Dostosuj interfejs menu w systemie OneBox, ponieważ jest to dla Ciebie wygodne. Ułatw to, nie będziesz potrzebował programistów. Aby to zrobić, przejdź do menu ustawień, wybierz żądane karty i usuń zaznaczenie z tych, które nie są potrzebne. W takim przypadku elementy menu nie są usuwane z OneBox, a jeśli to konieczne, możesz później ponownie je wyświetlić. Masz również możliwość dodania własnych elementów menu, wskazujących absolutnie dowolną nazwę, ikonę, link do strony, która otwiera się po wybraniu tego elementu. Twój element menu może być dostępny dla wszystkich lub tylko dla Ciebie.
W systemie OneBox można samodzielnie zmienić interfejs karty produktu i zoptymalizować go dla swojej pracy. Dodawanie i usuwanie kart karty, umieszczanie klocków we właściwym miejscu, dodawanie dodatkowych pól, określanie sposobu wypełniania tych pól, pobierania danych itd. System OneBox jest projektantem, z którego budujesz najbardziej wygodny system dla Ciebie.
System OneBox ma możliwość wykonywania operacji masowych na kontaktach, procesach, produktach. Aby to zrobić, musisz zaznaczyć wymagany numer na liście ogólnej, aw oknie zmiany zbiorczej wybierz operację, którą chcesz zastosować. Może to być ogromna zmiana etapu lub daty w celu zaplanowania procesu, przejście do kategorii lub marki produktu, zmiana statusu subskrypcji lub grupy kontaktu. Możesz wybrać, które funkcje i w jakiej kolejności będą wyświetlane w oknach zmian zbiorczych OneBox. Wyprowadzaj tylko te funkcje, których potrzebujesz, zmień ich rozmieszczenie, wyświetlając te, które są najczęściej używane powyżej. Pomoże to przyspieszyć wykonywanie rutynowych operacji.
Po nawiązaniu połączenia menedżer systemu OneBox może zobaczyć okno z krótką informacją o kliencie, możliwością rozpoczęcia nowego procesu lub wyświetlenia najnowszych zadań klienta. Jakie pola i funkcje mają być wyświetlane w oknie, można ustawić w ustawieniach systemu. Wyświetl wymagane pola i funkcje w oknie, które pomogą menedżerom uprościć i przyspieszyć komunikację z klientem.
Skonfiguruj szafkę klienta OneBox dla swojej firmy i wykorzystaj ją do komunikacji z klientami. Interfejs SK jest w pełni konfigurowalny, wybierasz informacje, które mają pokazać klientowi, i czego nie powinien widzieć. W ustawieniach menu wybierz elementy i kolejność wyświetlania, a także dostosuj interfejs każdej strony. Zrób to samo dla wszystkich klientów lub różne dla różnych grup lub procesów biznesowych. Możesz także zmieniać kolory, wyświetlać nazwę firmy i logo - pozwala to całkowicie ujednolicić biuro klienta dla siebie.
Ponieważ moc telefonu jest słabsza niż moc komputera, ustawienia interfejsu mobilnej wersji konta osobistego są wyświetlane osobno. Pozwoli to wyświetlić tylko najważniejsze informacje w mobilnym biurze, aw wersji podstawowej, aby Twoje konto osobiste było bardziej funkcjonalne.
W systemie OneBox wybierasz pola, które mają być wyświetlane w tabeli podczas wyświetlania kontaktów, produktów lub procesów na liście. Wydrukuj pola używane w tabeli i ukryj te, które nie są potrzebne, aby nie rozpraszały pracowników. Zmień lokalizację kolumn, uczyń interfejs OneBox prostym i wygodnym dla siebie.
Aplikacja mobilna OneBox, pozwala Tobie i Twoim pracownikom w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś, zajrzeć do systemu. Interfejs aplikacji mobilnej jest w pełni konfigurowalny. Realizuj tylko te jednostki i bloki, które są potrzebne, zmień ich lokalizację, dostosuj aplikację mobilną do potrzeb Twojej firmy, spraw, aby aplikacja była funkcjonalna i wygodna dla Ciebie.
Zautomatyzuj swój biznes
Segmentacja kontaktów, dystrybucja e-maili, telefonia, klienci i sprzedaż, procesy biznesowe, zarządzanie projektem i zadania
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...