click fraud detection

Importowanie procesów z Microsoft Nav (Nowy blok)

Projekty, zadania i planowanie

Importowanie procesów z Microsoft Nav (Nowy blok)

OneBox może importować procesy z Nav. Zaimplementowane jako automatyczna akcja co minutę. Aby wykonać akcję, musisz wypełnić pola: proces biznesowy, status, do kogo przypisać zadania.

Akcja wyszukuje klienta (firmę) według wartości pola Sell_to_Customer_No w polu Identyfikator wychodzący w OneBox. Jeśli firma nie zostanie znaleziona, zostanie utworzony nowy o nazwie Sell_to_Customer_Name. Wyszukiwanie produktu procesu odbywa się w polu Nie w polu Zewnętrzny identyfikator w OneBox. Jeśli produkt nie zostanie znaleziony, akcja wyszukuje według nazwy. Jeśli produkt nie zostanie znaleziony - dodaje nowy. Znalezienie odpowiedzialnego jest wykonywane w polu Assigned_User_ID w polu External Id w OneBox. Jeśli pracownik nie zostanie znaleziony - proces zostanie przeniesiony do menedżera poniżej. Jeśli znaleziony pracownik nie ma uprawnień do utworzenia procesu lub przetłumaczenia na żądany status - proces może nie zostać utworzony.

Zostaw komentarz
Поставьте оценку:
Zautomatyzuj swój biznes
Automatyczna kontrola i powiadomienia, segmentacja sprzedaży i kontaktów, telefonia, korespondencja, dokumenty, magazyny - wszystko to w OneBox po podłączeniu.
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...