System OneBox automatycznie pokaże Ci, kiedy zostanie zawarta umowa, i zdecydujesz, czy musisz ją odnowić, czy też zmienić warunki i podpisać nową umowę. Wszystkie umowy opierają się na jasnych procesach biznesowych — nazywa się CLM (Contract Lifecycle Management).
System OneBox umożliwia określenie, na jakich etapach dokumenty są generowane automatycznie i gdzie są wysyłane. Otrzymujesz porządkowe cykle wyglądu, wysyłanie, podpisywanie i zapisywanie dokumentów, a także nie zapomnij aktualizować dokumentów po ich wygaśnięciu.
Utwórz szablony umów, czynności, faktur, faktur lub innych potrzebnych dokumentów. Określ, na jakim etapie procesu biznesowego system ma tworzyć dokumenty, a OneBox automatycznie doda do niego pola wymagające klienta, kwoty, towary i dokumenty.
Wygenerujemy niestandardowy szablon (niestandardowy szablon). Określ, co dokument będzie związany z: zamówieniem, użytkownikiem lub magazynem. Które pola zostaną zaostrzone, a co chcesz wejść ręcznie. Tworzymy dokument szablonu, który będzie pasował do ekranu i idealnie pasował do druku w formacie A4. System OneBox automatycznie generuje dokumenty dla unikatowego szablonu.
Zminimalizuj czas i błąd menedżera podczas wypełniania pól dokumentu, system OneBox automatycznie wykonuje to zadanie zgodnie z określonym szablonem. Na przykład klient złożył zamówienie, system będzie pobierał wymagane z karty kontaktowej, pobierał wybrane towary, zliczył kwotę i wyśle klienta gotowe konto lub utworzył i zapisał list przewozowy.
Wszystkie dokumenty są powiązane z pewnym podmiotem lub zdarzeniem w systemie: na zlecenie, kontakt lub z faktem przemieszczania towarów w magazynie. Wszystkie dokumenty utworzone przez system lub pobrane do niego są przechowywane w OneBox. Możesz otworzyć i pracować na raz z całą listą dokumentów firmy lub możesz otworzyć tylko dokumenty dotyczące podmiotów, z którymi jesteś zainteresowany.
W każdym zamówieniu lub projekcie, które są przechowywane w systemie, wszystkie związane z nimi dokumenty są zapisywane. Ponadto w arkuszu komentarzy można zobaczyć kolejność chronologiczną dotyczącą tego, kto i kiedy dokument został utworzony, wysłany lub usunięty. Takie komentarze są tworzone automatycznie przez system i nie mogą być zmieniane lub ukryte.
System OneBox tworzy dokumenty, umożliwia edytowanie ich w systemie, a także pozwala na edycję dokumentów częściowo — wypełnij tylko poszczególne pola. OneBox umieszcza również unikatowe kody QR w dokumentach, które można skanować do szybkiego wyszukiwania i pracy z dokumentami.
Zautomatyzuj swój biznes
Segmentacja kontaktów, dystrybucja e-maili, telefonia, klienci i sprzedaż, procesy biznesowe, zarządzanie projektem i zadania
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...