Wsparcie CLM : procesów biznesowych dla dokumentów

System OneBox automatycznie pokaże Ci, kiedy zostanie zawarta umowa, i zdecydujesz, czy musisz ją odnowić, czy też zmienić warunki i podpisać nową umowę. Wszystkie umowy opierają się na jasnych procesach biznesowych — nazywa się CLM (Contract Lifecycle Management).

Kształtowanie, przechowywanie i filtracja dokumentów

System OneBox umożliwia określenie, na jakich etapach dokumenty są generowane automatycznie i gdzie są wysyłane. Otrzymujesz porządkowe cykle wyglądu, wysyłanie, podpisywanie i zapisywanie dokumentów, a także nie zapomnij aktualizować dokumentów po ich wygaśnięciu.

Automatyczne stworzenie dowolnych dokumentów według szablonu

Utwórz szablony umów, czynności, faktur, faktur lub innych potrzebnych dokumentów. Określ, na jakim etapie procesu biznesowego system ma tworzyć dokumenty, a OneBox automatycznie doda do niego pola wymagające klienta, kwoty, towary i dokumenty.

Indywidualistyczne szablony dokumentów i możliwość zarządzać nimi samodzielnie

Wygenerujemy niestandardowy szablon (niestandardowy szablon). Określ, co dokument będzie związany z: zamówieniem, użytkownikiem lub magazynem. Które pola zostaną zaostrzone, a co chcesz wejść ręcznie. Tworzymy dokument szablonu, który będzie pasował do ekranu i idealnie pasował do druku w formacie A4. System OneBox automatycznie generuje dokumenty dla unikatowego szablonu.

Automatyczne podstawienie do dokumentów danych o klientów i z zamówień

Zminimalizuj czas i błąd menedżera podczas wypełniania pól dokumentu, system OneBox automatycznie wykonuje to zadanie zgodnie z określonym szablonem. Na przykład klient złożył zamówienie, system będzie pobierał wymagane z karty kontaktowej, pobierał wybrane towary, zliczył kwotę i wyśle klienta gotowe konto lub utworzył i zapisał list przewozowy.

Zachowanie i stworzenie dokumentów w zamówieniach, kartkach klientów

Wszystkie dokumenty są powiązane z pewnym podmiotem lub zdarzeniem w systemie: na zlecenie, kontakt lub z faktem przemieszczania towarów w magazynie. Wszystkie dokumenty utworzone przez system lub pobrane do niego są przechowywane w OneBox. Możesz otworzyć i pracować na raz z całą listą dokumentów firmy lub możesz otworzyć tylko dokumenty dotyczące podmiotów, z którymi jesteś zainteresowany.

Cała historia pracy z dokumentem

W każdym zamówieniu lub projekcie, które są przechowywane w systemie, wszystkie związane z nimi dokumenty są zapisywane. Ponadto w arkuszu komentarzy można zobaczyć kolejność chronologiczną dotyczącą tego, kto i kiedy dokument został utworzony, wysłany lub usunięty. Takie komentarze są tworzone automatycznie przez system i nie mogą być zmieniane lub ukryte.

Obsługuje EDI: dokument elektroniczny

System OneBox tworzy dokumenty, umożliwia edytowanie ich w systemie, a także pozwala na edycję dokumentów częściowo — wypełnij tylko poszczególne pola. OneBox umieszcza również unikatowe kody QR w dokumentach, które można skanować do szybkiego wyszukiwania i pracy z dokumentami.
Program zarządzania biznesowego dla leniwych egoistów
Nowa wersja OneBox już dostępny!
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...