click fraud detection

Bilans klienta

Raportowanie i analizy

Bilans klienta

System OneBox pozwala śledzić saldo zobowiązań klienta wobec Twojej firmy i od razu zobaczyć finansową stronę komunikacji z klientem (długi, nadpłaty). Raport wyświetla osobno informacje o kliencie: jego płatności, kwocie zobowiązań, saldzie i osobno dla nas: płatności, długu, saldzie zobowiązań. Następnie saldo końcowe jest obliczane na podstawie salda klienta i naszego salda. Dzięki temu możesz śledzić wynik pracy z klientem i bez dokonywania skomplikowanych obliczeń sprawdzić, czy saldo wynosi 0 - oznacza to, że wszystko zostało spłacone i nie ma żadnych długów, lub klient jest nam pozostawiony i należy mu przypomnieć o płatności, lub odwrotnie, dokonał zaliczki i jest to konieczne wysłać towar (jeśli jest to klient) lub przelać pieniądze (jeśli jest to dostawca). Aby uprościć pracę, możesz przejść bezpośrednio do karty klienta z raportu, aby z nim pracować, a jeśli chcesz szybko znaleźć dane dotyczące określonego procesu biznesowego, klienta, osoby prawnej lub innych parametrów, możesz użyć okna filtru w raporcie.

Zostaw komentarz
Поставьте оценку:
Zautomatyzuj swój biznes
Automatyczna kontrola i powiadomienia, segmentacja sprzedaży i kontaktów, telefonia, korespondencja, dokumenty, magazyny - wszystko to w OneBox po podłączeniu.
Konsultacje specjalistów CRM — +380 (44) 390-09-85
Ready CRM w ciągu 2 minut
.crm-onebox.com
Klikając przycisk, automatycznie akceptujesz umowa licencyjna.
Nie, jestem leniwy...